Consejo básico: Shanghái es el centro de la industria de semiconductores de China. Bajo la influencia de la epidemia, ¿cuál es la situación de los paneles de visualización, las computadoras portátiles y los chips en Shanghai y el delta del río Yangtze?
Shanghai es el centro de la industria de semiconductores de China. Bajo la influencia de la epidemia, ¿cuál es la situación de los paneles de visualización, las computadoras portátiles y los chips en Shanghai y el delta del río Yangtze?
En la actualidad, el suministro de paneles de tamaño pequeño, polarizadores, etc. ha disminuido, y las centrales eléctricas de color locales y circundantes, las fundiciones de computadoras portátiles, las fábricas de placas de circuitos, etc. también han detenido la producción. Al mismo tiempo, la epidemia también ha ralentizado la demanda de terminales en todos los ámbitos, y la reducción de la oferta y la demanda se compensarán entre sí.
Para coordinar la promoción de la prevención y el control de epidemias y el desarrollo económico y social, Shanghai está trabajando con las ciudades del delta del río Yangtze. Wu Qing, miembro del Comité Permanente del Comité del Partido Municipal de Shanghái y vicealcalde ejecutivo, dijo en la conferencia de prensa sobre prevención y control de epidemias de Shanghái celebrada el 19 de abril que las tres provincias y una ciudad están intensificando sus esfuerzos para establecer una cadena industrial clave de suministro. cadenas y sus empresas de suministro de apoyo fuera del sitio en la región del delta del río Yangtze. El sistema de "grupo de listas blancas" garantiza y promueve conjuntamente la reanudación coordinada del trabajo y la producción en toda la cadena industrial en el delta del río Yangtze.
Dong Min, subsecretario general de la Asociación de la Industria de Video Electrónico de China, dijo en una entrevista con un reportero de China Business News que los fabricantes de pantallas de semiconductores generalmente preparan el inventario durante más de un mes. En la actualidad, se espera que la situación epidémica en Shanghái y sus alrededores tenga poco impacto en el suministro de paneles de exhibición de tamaño mediano y grande.
"La prevención y el control de la epidemia en Shanghái, incluido el delta del río Yangtze, redujo la capacidad de transporte nacional a alrededor del 70 por ciento en abril, lo que provocó una disminución en la eficiencia de la cadena de suministro y un aumento en los costos de logística". Li Yaqin, gerente general de Sigmaintell, analizó al Primer Reportero Financiero. La mayoría de las empresas de paneles y semiconductores realizan una gestión de circuito cerrado y la producción básicamente no se ve afectada. La obstrucción logística retrasa la entrega, pero no dará lugar a una escasez a gran escala.
Retrasos de entrega a corto plazo para paneles pequeños
Según el informe de investigación de AVCRevo, las fábricas de paneles de Shentianma (000050.SZ) y Hehui Optoelectronics (688538.SH) en Shanghái son líneas de producción de sexta generación e inferiores, y el suministro de paneles de tamaño pequeño se verá afectado. La producción de circuito cerrado también enfrenta desafíos.
Entre ellos, Tianma tiene 3 líneas de producción en Shanghái, que incluyen una línea de paneles LCD de 4.5-generación, una línea de paneles LCD de 5-generación y una línea de paneles OLED de 5.5-generación. Los paneles de estas tres líneas se utilizan principalmente en los campos de telefonía móvil, automoción, médico y control industrial. En la actualidad, estas tres líneas se encuentran en un estado de producción de circuito cerrado.
Además, Hehui Optoelectronics tiene una línea de paneles OLED de 4.5-generación y una línea de paneles OLED de 6-generación en Shanghái. Los productos se utilizan principalmente en dispositivos portátiles, teléfonos móviles, tabletas, automoción, medicina, control industrial y otros campos. Según el informe de investigación de Ovi Ruiwo, el 50 por ciento de la capacidad de producción de estas dos líneas se ha visto afectada debido a la llegada desigual de empleados y la falta de materiales.
Una persona relevante de Shentianma le dijo a Yicai.com que la producción y operación de la base industrial de Shanghai enfrentará una mayor presión en el corto plazo. Tianma ha tomado activamente varias medidas. Bajo la premisa de prevenir y controlar la epidemia, a través de la gestión cerrada del parque, combinada con el trabajo remoto de los empleados, etc., para que los negocios, el desarrollo de productos, la gestión de operaciones, la gestión de calidad y otros trabajos puedan llevarse a cabo normalmente.
"Debido al suministro de materias primas individuales, las restricciones logísticas locales y los ajustes de producción relacionados por razones de seguridad, se espera que haya un cierto retraso en la entrega del producto a corto plazo". La persona de Shen Tianma mencionada anteriormente dijo que Tianma utiliza activamente el diseño de la línea de producción existente para hacer arreglos de ajuste de operación flexible, aprovechar constantemente el potencial de las líneas de producción en otras regiones no afectadas por la epidemia, aumentar las oportunidades de producción y hacer ciertas compensaciones. Tianma continuará manteniendo contacto activo con proveedores y clientes, y hará un seguimiento intensivo del progreso de los pedidos. El equipo de la empresa hará todo lo posible para superar las dificultades, minimizar el impacto de la epidemia en la producción y la operación, y lo compensará rápidamente una vez que la epidemia haya remitido.
Los expertos de la industria le dijeron a Yicai que la fábrica de Hehui Optoelectronics se encuentra actualmente en el área de control y que parte del personal de fabricación vive en el área de control cerrado. Las dos líneas de producción en Shanghái tienen cada una tres secciones principales de proceso. Las dos primeras secciones de proceso ARRAY y OLED son líneas de producción totalmente automáticas, que básicamente no se ven afectadas por el cierre de la producción. La última sección del proceso es la sección del módulo, que es relativamente densa y afectada por la epidemia. Afectado, suspendido por un tiempo. Además, debido a la necesidad de cooperar con las políticas de prevención de epidemias de la ciudad y los distritos, la disponibilidad de algunos materiales de fabricación y los envíos de productos de los clientes también se han visto afectados en cierta medida. En la actualidad, Hehui Optoelectronics ha presentado una solicitud para la reanudación del trabajo y la producción en el distrito donde se encuentra, y se espera que reanude la producción a finales de mes.
Suministro reducido de materiales de exhibición de gran tamaño
En términos de pantallas de tamaño mediano y grande, el informe de investigación de Ovi Ruiwo dice que las dos líneas de producción de polarizadores de Hengmei Optoelectronics en Kunshan, Suzhou, la capacidad de producción es principalmente para paneles de TV, y la gestión estática de Kunshan provocó la interrupción de su logística y transporte. . CLP, Huike, Sharp, Huaxing y BOE son clientes de Hengmei Optoelectronics. Sin embargo, la fábrica de paneles todavía tiene inventario que se puede digerir, pero la gestión estática de seguimiento puede afectar el suministro de materiales.
Varios fabricantes de PCB (placas de circuitos) en Kunshan también han detenido la producción, incluidos Xinxing, Nandian, Jingshuo, Nanzidian, Jinxiangdian, Bozhi, Taiguang, etc. Han extendido el período de silencio hasta el 19 de abril de acuerdo con las regulaciones locales. día.
Jingchen Co., Ltd. (688099.SH), con sede en Shanghái, es un proveedor líder de chips SoC para terminales multimedia inteligentes en China. Cao Yi, CEO de Weishixin Semiconductor (Hefei) Co., Ltd., que se enfoca en chips de TV a color, analizó al primer reportero financiero que Jingchen diseña chips y generalmente se entrega a TSMC para su fundición, y la epidemia no debería ser afectado. Los chips diseñados por Weishixin se entregan a UMC Taiwán, China, y el empaque y las pruebas se realizan en China continental. La cadena de suministro no se ha visto afectada por esta ronda de epidemias por el momento. Se espera que sus productos de chips VST3100 se fabriquen en masa y se entreguen a tiempo.
Cao Yi reveló que Weishixin también tiene empleados en Shanghai. Esta vez, se ha lanzado el modo de oficina en casa de los empleados. Los empleados pueden acceder de forma segura a la red de la empresa a través de VPN y transportar los instrumentos y equipos que necesitan usar diariamente a sus hogares. Debido a que las partes del equipo son más grandes y costosas, también se dispuso que socios fuera de Shanghai realizaran pruebas relevantes.
La industria de fabricación de productos electrónicos de consumo en Shanghái y sus alrededores también se ha visto afectada por esta ronda de epidemia. La planta de producción de televisores en color de Sony en Pudong se cerró, y las fábricas de Pegatron en Shanghai y la ciudad de Kunshan, provincia de Jiangsu, que fabrican iPhone y MacBook de Apple, también cerraron durante varios días.
La buena noticia es que el 15 de abril, Dagong (Shanghai) Computer, una subsidiaria de Quanta Computer, una fundición de computadoras portátiles, solicitó la reanudación del trabajo y la producción bajo la premisa de una estricta prevención de epidemias, y ahora se ha reanudado parte de su capacidad de producción. El analista de Tianfeng International Securities, Ming-Chi Kuo, dijo el día 18 que la planta de Quanta en Shanghai dará prioridad a la restauración de la línea de producción de computadoras Mac de Apple, seguida de la línea de producción de accesorios para automóviles de Tesla. La planta F3 de Quanta en Shanghái produce principalmente computadoras Mac nuevas. Quanta tiene alrededor de 40,000 empleados y 8 fábricas en Shanghai, de las cuales las fábricas F1 y F3 están reanudando el trabajo gradualmente. El 18, el 5 por ciento de los empleados se reincorporó al trabajo, y el 22 llegará al 15 por ciento.
Disminución de la demanda final de productos electrónicos de consumo
La capacidad de producción se ha visto afectada y la demanda de terminales también se ha ralentizado debido al impacto de la epidemia.
Una persona a cargo de una empresa de televisión en color le dijo a Yicai que esta ronda de epidemia de Shanghái ha hecho que las ventas fuera de línea en Shanghái y sus alrededores sean imposibles; la logística en Shanghái y sus alrededores se ha detenido, lo que ha provocado el estancamiento de las ventas online en la zona. La epidemia se ha repetido, y la mentalidad de consumo de todos se ha vuelto cautelosa, y el mercado en general se ha visto afectado.
Según los datos de monitoreo fuera de línea de China TV en el primer trimestre de 2022, las ventas de TV fuera de línea de Shanghái en el primer trimestre de este año cayeron un 49 por ciento interanual. Ovi Ruiwo predice que la epidemia también ejercerá presión sobre la promoción "6.18" de este año.
Otra firma de investigación, Sigmaintell, redujo su pronóstico para la demanda de productos electrónicos de consumo en 2022. Se espera que los envíos de televisores de China caigan a 39,9 millones de unidades este año; Los envíos de monitores de China caerán un 4,1 por ciento interanual a 35,5 millones de unidades este año, en comparación con el original. Se espera que disminuya en 1,5 millones de unidades; los envíos mundiales de teléfonos móviles este año son de 1.300 millones de unidades, 50 millones de unidades menos de lo esperado a principios de año.
Li Yaqin cree que en el período posterior a la epidemia en 2022, la demanda de productos electrónicos de consumo se debilitará. En el segundo trimestre, estará en el período de reducción de existencias y la eficiencia logística disminuirá, lo que compensará la disminución tanto de la oferta como de la demanda. Sin embargo, diferentes productos electrónicos de consumo, la situación específica es diferente.
Los vehículos de nueva energía se encuentran en un período de rápido crecimiento. Shanghai es una base importante para la cadena de la industria del automóvil. Se espera que el cierre de Shanghái reduzca la producción nacional de automóviles entre un 15 y un 20 por ciento interanual en abril. Se espera que la disminución provocada por el impacto de la oferta reduzca las ventas de automóviles nacionales en el segundo trimestre. Bajó un 11 por ciento interanual. Sigmaintell redujo la demanda de vehículos de nueva energía en China este año en 4 puntos porcentuales, al igual que el año pasado.
Muchas plantas de producción de computadoras portátiles están ubicadas en Shanghai y Kunshan, Jiangsu. Se espera que las fundiciones de portátiles reduzcan los envíos en 1,4 millones a 1,5 millones de unidades debido al control de confinamiento en el segundo trimestre, pero debido a la caída de la demanda, no habrá escasez.
La producción de paneles de teléfonos móviles se ve afectada por la epidemia en el delta del río Yangtze. Se espera que el envío de 5 millones de piezas se pierda en el segundo trimestre, pero no habrá escasez debido al conflicto entre Rusia y Ucrania y el impacto de la epidemia en la demanda.
La reanudación del trabajo y la producción en Shanghai y el delta del río Yangtze avanza gradualmente. Li Yaqin cree que si no se resuelve el problema logístico, será difícil mejorar la eficiencia. Después de todo, la carga no saldrá o el envío se ralentizará. Por lo tanto, es muy importante garantizar la capacidad de transporte, y la logística es el vaso sanguíneo de la industria manufacturera. Debido a la incertidumbre de la demanda futura y la creciente presión de las materias primas y los costos logísticos, sugirió que las empresas relevantes deben operar con cautela y prudencia y no expandirse a ciegas.
